精細(xì)管理 · 敏捷經(jīng)營(yíng) · 快速應(yīng)用
規(guī)范流程 · 提升效益
規(guī)范管理 · 精細(xì)理財(cái)
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端已升級(jí)新版本，人員信息報(bào)送、專項(xiàng)附加扣除、申報(bào)表發(fā)送都需要輸入申報(bào)密碼，現(xiàn)申報(bào)密碼的規(guī)則比較復(fù)雜。本次個(gè)稅軟件升級(jí)內(nèi)容比較多，這一次濟(jì)南用友就幾個(gè)重要變更內(nèi)容以及現(xiàn)有的常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行講解。有需求的小主們趕緊轉(zhuǎn)發(fā)收藏起來(lái)！
申報(bào)密碼新增校驗(yàn)
軟件密碼又該如何修改
因?yàn)楝F(xiàn)在的密碼設(shè)置規(guī)則較為復(fù)雜，大家在設(shè)置密碼的時(shí)候可以勾選上顯示密碼，可以清楚的看到自己輸入的密碼是否正確。
點(diǎn)擊軟件左下側(cè)【系統(tǒng)設(shè)置】→→【申報(bào)管理】→→【申報(bào)安全設(shè)置】→→輸入原申報(bào)密碼、輸入新申報(bào)密碼、確認(rèn)新申報(bào)密碼后，點(diǎn)擊左上側(cè)的“保存”按鈕即可。注：修改后的申報(bào)密碼必須為8-20位，數(shù)字與字母的組合，且字母必須包含有大、小寫(xiě)。
預(yù)填專項(xiàng)附加扣除沒(méi)有數(shù)據(jù)？
看看是不是這個(gè)問(wèn)題！
任職受雇月份數(shù)的計(jì)算，起的月份以【人員信息采集】中的“任職受雇從業(yè)日期”為準(zhǔn)，如果為空，則按2019年01月計(jì)；止的月份以【人員信息采集】中的“離職日期”為準(zhǔn)，如果“離職日期”為空，則以稅款所屬期的月份為準(zhǔn)。
月份數(shù)= Min（稅款所屬期，離職日期、扣除有效期止） - Max（任職受雇日期，扣除有效期起）+1
扣除有效期起（年月）小于離職日期（年月）的，該條專項(xiàng)附加扣除不參于預(yù)填。
例如：
公司要給張某進(jìn)行3月所得的申報(bào)，張某在A公司的任職受雇從業(yè)日期是2019年1月，是一名在職員工，采集了一項(xiàng)子女教育支出，扣除有效期起是2019年1月，扣除有效期止是2019年12月。
這里提醒一下大家，專項(xiàng)附加扣除的扣除有效期起止可以在專項(xiàng)附加扣除采集模塊，比如要看子女教育支出的就點(diǎn)擊子女教育支出，然后雙擊要查看的員工就可以看到明細(xì)。
我們經(jīng)常遇到會(huì)計(jì)朋友說(shuō)，專項(xiàng)附加扣除信息都采集了為什么預(yù)填專項(xiàng)附加扣除沒(méi)有數(shù)據(jù)或者提取的數(shù)據(jù)不對(duì)呢？根據(jù)上面的公式我們可以看出，專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)的提取跟從業(yè)任職受雇時(shí)間、專項(xiàng)附加扣除的有效期起止還有離職時(shí)間都有關(guān)系。所以遇到這些情況我們要從這幾個(gè)方面去考慮查看。
預(yù)扣預(yù)繳累計(jì)算稅的所得項(xiàng)目（正常工資薪金所得、保險(xiǎn)營(yíng)銷員勞務(wù)報(bào)酬所得、證券經(jīng)紀(jì)人勞務(wù)報(bào)酬所得）累計(jì)減除費(fèi)用目前公式為5000 * （稅款所屬期月份 - Max（入職年月、2019年1月）的月份 + 1），未和離職日期有關(guān)，當(dāng)人員3月離職，5月補(bǔ)發(fā)工資進(jìn)行申報(bào)時(shí)，就會(huì)有問(wèn)題，不符合政策中的“任職受雇月份數(shù)”的概念。
5000 * （Min(稅款所屬期月份,離職月份) - Max（入職年月、稅款所屬期年度的1月）的月份 + 1）
1）首先需要您核實(shí)下人員信息采集中“任職受雇從業(yè)日期”是否正確，累計(jì)減除費(fèi)用跟任職受雇從業(yè)日期有校驗(yàn)的。如果不正確，您修改下任職受雇從業(yè)日期。
例如：入職時(shí)間是19年3月，填寫(xiě)2月所得的時(shí)候累計(jì)減除費(fèi)用就是0，申報(bào)2月所得累計(jì)減除費(fèi)用是5000。
重要提醒：修改后，一定要記得在工資報(bào)表中刪除此員工重新添加，再點(diǎn)擊稅款計(jì)算。
2）任職受雇從業(yè)日期沒(méi)有問(wèn)題的需要核實(shí)一下是否有填寫(xiě)離職日期，如果離職月份小于當(dāng)前稅款所屬期的年度，則減除費(fèi)用按0扣除。
3）任職受雇從業(yè)日期和離職日期都沒(méi)有問(wèn)題的，辦稅信息更新一下。點(diǎn)擊軟件左側(cè)系統(tǒng)設(shè)置→→申報(bào)管理→→辦稅信息更新→→下載。然后把累計(jì)減除費(fèi)用不對(duì)的人員的正常工資薪金數(shù)據(jù)刪除重新填寫(xiě)，重新稅款計(jì)算就可以了。
4月征期個(gè)稅辦理“再提醒”
您填寫(xiě)或?qū)胝９べY薪金收入后，點(diǎn)擊上方的“預(yù)填專項(xiàng)附加扣除”，勾選“我確認(rèn)需要自動(dòng)預(yù)填”，選擇“預(yù)填人員范圍”后， 會(huì)根據(jù)您在“專項(xiàng)附加扣除信息采集”中的相關(guān)信息，自動(dòng)提取專項(xiàng)附加扣除額的。
1、申報(bào)成功，未扣款或者稅款為0，可以作廢申報(bào)。以綜合所得為例，點(diǎn)擊左側(cè)【綜合所得申報(bào)】→→“申報(bào)表報(bào)送”→“作廢申報(bào)”按鈕，作廢后修改數(shù)據(jù)，再重新發(fā)送就可以了。
您打開(kāi)左側(cè)相應(yīng)的所得模塊進(jìn)入（以“綜合所得申報(bào)”為例），點(diǎn)擊“申報(bào)表報(bào)送”→“更正申報(bào)”按鈕，找到有錯(cuò)誤的報(bào)表修改數(shù)據(jù)，然后全員全額所有報(bào)表重新申報(bào)，扣款的時(shí)候是差額扣款的。
提醒：在首頁(yè)功能菜單下點(diǎn)擊【專項(xiàng)附加扣除信息采集】，顯示可采集的專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目，分別為“子女教育支出”、“繼續(xù)教育支出”、“大病醫(yī)療支出”“住房貸款利息支出”、“住房租金支出”、“贍養(yǎng)老人支出”。
以綜合所得申報(bào)為例，點(diǎn)擊綜合所得申報(bào)--申報(bào)表報(bào)送，如果左上角申報(bào)狀態(tài)顯示【申報(bào)失敗】，在界面最下方會(huì)有申報(bào)失敗的具體詳情，根據(jù)提示進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理就可以了。
AAP新增實(shí)用功能！
打開(kāi)票證查驗(yàn)即可出現(xiàn)二維碼掃描功能，通過(guò)掃描個(gè)人所得稅納稅記錄（見(jiàn)下圖）、稅收繳款書(shū)、稅收完稅證明（見(jiàn)下圖）右上角的二維碼即可驗(yàn)證真?zhèn)危?/span>
當(dāng)然也可以選擇手工錄入
對(duì)自己信息被冒用為其他企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，或者自己離職后原單位不予變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一直是會(huì)計(jì)人員很無(wú)奈的事情，這下好了，通過(guò)個(gè)人所得稅APP對(duì)冒用自己信息為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的企業(yè)，可以進(jìn)行舉報(bào)了。
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